パブリック債券
ショート・デュレーション
国債、エージェンシーMBS、クレジット、証券化商品など、幅広い債券資産クラスに投資します。ハイイールド、転換社債、ストラクチャード・クレジット、エマージング債券などへ限定的かつオポチュニスティックに配分し、追加的なアルファの源泉とします。当該戦略は、伝統的インデックス(デュレーション1-3年)、非伝統的インデックス(デュレーション1-5年)をベンチマークとします。
運用資産残高
$ 1.34 Billion 2024年9月30日 現在
運用開始日
2011
投資形態
直接投資
投資哲学
ベアリングスでは、債券のあらゆる資産クラスにおける徹底したファンダメンタル・クレジット分析に全社的にコミットメントします。リスク管理に重点を置いた再現可能な規律ある投資プロセスにより、ダウンサイドの損失が限定されると考えます。
ベアリングスの強み
- 徹底したリスク管理のカルチャーにより、逆境下においてもアウトパフォームを実現し、高いリスク調整後リターンを達成することで優れた運用実績を実現
- アルファ獲得の運用実績を有する、豊富なリソースを備えたグローバルな投資チームによる徹底したファンダメンタル・クレジット分析に対する全社的なコミットメントにサポートされた投資アイデアの創出
- 投資アイディアの効率的な交換が可能なフラットな組織構造や、経験豊富なシニア・ポートフォリオ・マネジメント・チームが率いる一貫した投資プロセスに支えられた執行能力