エマージング債券
ハードカレンシー建てソブリン債券
経験豊富な投資チームが、厳格なリスク管理プラットフォームを活用し、ファンダメンタル分析と定量的モデルを融合し運用を行います。
運用資産残高
$ 4.68 Billion 2024年9月30日 現在
運用開始日
2013
投資形態
UCITS
直接投資
直接投資
投資哲学
主としてハードカレンシー建ての新興国ソブリン債券に分散して投資することで、元本の保全と慎重な投資管理とともにトータル・リターンの最大化を目指します。
ベアリングスの強み
経験豊富なエマージング債券チームを広範なプラットフォームと独自の定量分析ツールがサポート
- 経験豊富なチームと広範なプラットフォーム：経験豊富なポートフォリオ・マネジメント・チーム、独自の定量モデルおよびファンダメンタル分析ツールが、競合他社と差別化を実現
- 独自の定量モデルと徹底したマクロ経済分析：国別の経済サイクルや、新興国および先進国の国際競争力の分析を通じて、投資機会に対する多様かつグローバルな視点を提供
- リスク管理：投資プロセス全般を通じ、銘柄毎、通貨毎でリスクをモニタリング。リスク管理のフレームワークは、厳格な定量モデルおよびシナリオ分析を含む
ポートフォリオ・マネジャー
Dr. Ricardo Adrogué（Dr. リカルド・アドロゲ）
グローバル・ソブリン債券＆為替責任者
Cem Karacadag（ジェム・カラジャダ）
新興国ソブリン債券責任者
