エマージング債券
現地通貨建て債券
経験豊富な投資チームが、インフレ・ターゲット及び輸出ベースの通貨モデルに基づく定量的アプローチと、拡張的なマクロ経済およびファンダメンタルに関する豊富な経験を融合し運用を行います。
運用資産残高
$ 3.47 Billion 2024年9月30日 現在
運用開始日
2014
投資形態
CIT
UCITS
直接投資
UCITS
直接投資
投資哲学
ポートフォリオマネジメントチームは、定量モデル、マクロ経済分析、ボトムアップのソブリン・リサーチを通じて、エマージング諸国の景気サイクルおよび経済競争力を特定します。景気サイクルは金利動向の重要な決定要因であり、輸出競争力は通貨動向の主たるドライバーです。
ベアリングスの強み
経験豊富なエマージング債券チームを広範なプラットフォームと独自の定量分析ツールがサポート
- 経験豊富なチームと広範なプラットフォーム：経験豊富なポートフォリオ・マネジメント・チーム、独自の定量モデルおよびファンダメンタル分析ツールが、競合他社と差別化を実現
- 独自の定量モデルと徹底したマクロ経済分析：国別の経済サイクルや、新興国および先進国の国際競争力の分析を通じて、投資機会に対する多様かつグローバルな視点を提供
- リスク管理：投資プロセス全般を通じ、銘柄毎、通貨毎でリスクをモニタリング。リスク管理のフレームワークは、厳格な定量モデルおよびシナリオ分析を含む
ポートフォリオ・マネジャー
Dr. Ricardo Adrogué（Dr. リカルド・アドロゲ）
グローバル・ソブリン債券＆為替責任者
Cem Karacadag（ジェム・カラジャダ）
新興国ソブリン債券責任者
